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上市药企定增最大单:白云山拟融资83亿
2022-08-07

A股医药企业定向增发的史上最大规模融资昨日过会。昨天,全国最大医药工业企业广药集团旗下的上市公司白云山发布公告,公司83亿元非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

上市药企定增最大单

白云山此次定向增发,因涉及国企改革并有马云的参与而备受外界关注。此次过会,白云山称83亿元资金的注入,将为公司“十三五”发展提供资金保障。

定增价为23 .56元/股

本次定增项目历时一年。公开资料显示,2014年12月3日,广药白云山就全面启动融资定增计划,2015年1月13日,公司公告非公开发行A股股票预案,拟融资百亿元。2015年3月通过股东大会,2015年4月上报证监会,2015年10月28日晚,发布公告称,综合考虑资本市场情况和公司实际,对非公开发行A股股票方案的融资规模、发行对象、发行价格、募集资金投资项目进行调整,募集资金总额不超过83亿元,其中向广药集团募集34.95亿元,向员工持股计划募集5.05亿元,向广州国发募集20.73亿元,向广州城发基金募集17.27亿元,向云锋基金募集5亿元。

广药集团、云锋基金和员工持股计划认购金额保持不变。除此之外,白云山同时在H股募集10亿左右的港币,总融资额近百亿元。

在发行价格方面,根据广药白云山2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配及派息方案》,每10股派发现金红利人民币2.80元(含税),根据除息调整原则,广药白云山本次非公开发行股票的发行价格为23.56元/股。

此前,中泰证券分析师胡彦超就指,白云山此番员工持股计划拟参与总人数近5000人,参与面较广,有助于充分调动国企员工的积极性和创造性;而马云旗下云峰基金可以调动社会资源。

24亿元将用于王老吉

白云山昨日还透露了83亿资金的具体用向。

根据方案,募集资金总额不超过83亿元,在扣除发行费用后全部用于增资王老吉大健康产业、“大南药”研发平台建设、“大南药”生产基地一期建设、增资广州医药有限公司、信息化平台建设等项目及补充流动资金。

本次非公开发行中,广药白云山拟投入25亿元用于“大南药”板块。其中“大南药”研发平台建设项目拟投资15亿元,“大南药”生产基地一期建设项目拟投资10亿元。

在大健康板块,根据王老吉大健康的发展战略和发展计划,本次募集资金拟投入24亿元用于广州王老吉大健康产业有限公司的渠道建设和品牌建设。同时进一步开拓新的市场,在与竞争对手激烈的市场竞争中提高王老吉大健康产品市场占有率。

在大商业板块,本次白云山拟以募集资金10亿元,用于现代医药物流延伸服务体系建设,为医院提供药品智慧物流综合管理解决方案。

除此之外,公司拟使用本次募集资金22亿元补充流动资金,主要用于补充营运资金及增强资金实力以支持公司外延式并购扩张,尤其是在新业务板块上的布局发展。其余募集的2亿元则用于信息化建设。